Агентство детективов Ооцуji переживает сейчас период серьезных испытаний. Соутаро вместе со своим молодым напарником Саки готов принять вызов любой задачи, сколь бы рискованной она ни казалась. В пределах города развернулась серия таинственных пропаданий, тогда как горожане заняты празднованием многочисленных фестивальных мероприятий. Журналист поручает Соутаро провести расследование, предполагая, что ключи к разгадке скрываются в Тёмной зоне — зловещем хаотическом подземелье, являющемся частью городской инфраструктуры. Саки получает задание от Соутаро, однако позже герой испытывает угрызения совести после исчезновения молодого человека. Соутаро теперь обязан самостоятельно проникнуть в Тёмные пределы, где ему предстоит противостоять подозрительным жителям, среди которых злосчастная группировка Усмехающихся Мастеров и мятежный патруль стражей, контролирующий устрашающий бронированный экспресс Зверь 463.