Родители подростка по имени Ирому Судзуки передают его демоническому существу Салливану, переправляя мальчика в иной мир, где он обретает статус любимого внука. Ирума должна теперь обучаться в школе демонов, изучая все нюансы этого необычного бытия. Судзуки Ирума оказался среди существ преисподней благодаря необдуманным поступкам его родителей и был принят под опеку директором учебного заведения для духов – школой «Бэбилс» – демоном Салливаном. Дед устроил племянника в своё учебное заведение; преодолев ряд трудностей, мальчик благополучно завершил первый учебный период и заметно улучшил свои позиции. Все ученики теперь сталкиваются с аналогичной трудной задачей – необходимо коллективно подняться до четвертого уровня мастерства; иначе их исключат из элитного учебного заведения. Таким образом, во втором полугодии у них появится прекрасная перспектива участия в масштабной акции, именуемой «Фестиваль сбора плодов».