В течение пяти столетий Китай подвергался раздроблению во времена эпохи Враждующих государств. В итоге, семь сильных держав прекратили бесконечные военные конфликты. В государстве Цинь после военных потерь ученик Ли Син усердно оттачивает навыки вместе с верным товарищем по несчастью, равным ему по статусу раба, именуемым Пяо. Обеих объединяет стремление достичь вершин военного искусства. Несмотря на это, их пути расходятся, когда Пяо приглашают ко двору. Спустя некоторое время после свержения власти ослабевший Пяо вновь встречается с Синем, поручая ему поручение, которое направит молодого человека к правителю Инь Чжену – личности, удивительно схожей с самим Пяо. Путь от скромного подчиненного Синя до звания главного военачальника Поднебесной начнется именно сейчас. По завершении коалиции экономическая активность Китая возросла, тогда как между партиями Ин Жэня и Люй Бу Вэйя сохранялось напряжение. После военного конфликта народ доверился Чженгу, но Люй планирует сорвать его торжественную церемонию взросления; вдобавок ко всему, армия противника численностью двадцать тысяч человек приближается к границам царства Цинь, вызывая необходимость поиска опытных командиров для отражения угрозы. Несмотря на ожидания, руководство выбирает Чэн Цзяо, единокровного брата Чжэна.