1863 год. Эпоха упадка сёгуната и период глубоких трансформаций Японии, омываемый кровью. В одном из дней судьба свела юного сироту по имени Нио, преданного идеалам равенства, с двумя личностями, предопределенными стать ключевыми фигурами грядущего восстания — Тосидзо Хидзиката и Окитой Содзи. Группа скитающихся воинов под названием Мибуро, впоследствии преобразующаяся в Синсэнгуми, была основана ими. Сможет ли Нio остаться верным собственным принципам во времена мятежей и измен, присоединившись к их компании?