Арараги обязан преодолеть троих мастеров после подписания соглашения с Мэмэ Осино. Чтобы восстановить мощь Киссшота Ацероларион Хартэндблэйд и обрести вновь человеческую форму, каждому предстоит единоборство лицом к лицу. Арараги мучает вопрос о том, сможет ли Киссшот выполнить свои обязательства по соглашению. Как справиться с назойливой Ханэкавой, постоянно стремящейся вмешиваться в жизнь вампиров вопреки своим обязанностям?