Недавно Сатору Миками отметил свой тридцатисемилетний юбилей, прожив довольно рутинную жизнь. Её жизнь характеризовалась монотонностью, где каждое утро повторало предыдущее, лишенное значительных перемен. Мужчина столкнулся с трудностями в построении успешной карьеры, создании семьи и формировании обширного круга надежных знакомых. Его мысли всё настойчивей обращались к пустой сути бытия, видя свою судьбу во мраке однообразия. В один день молодой человек шел к себе домой, когда его внезапно

Родители 14-летнего ученика по имени Ирому Судзуки передают его демоническому существу Салливану, которое переносит мальчика в свой параллельный мир и начинает воспринимать его как собственного внука. Ира должна будет учиться в школе духов и разбираться во всех особенностях этого нового пространства.

Мидзорэ и Нодзоми, две неразлучные подружки, завершают обучение в последнем учебном году и являются участницами школьной группы духовиков. Мидзорэ, тихая и скромная, предпочитает играть на гобое, тогда как энергичная Нодзоми увлекается игрой на флейте. В один прекрасный день коллектив приступает к созданию композиций под влиянием истории о Лизе и Голубой Птице. Флейта и гобой символизируют персонажей Лиз и Девичий образ, чьи пути неизбежно расходятся в финале. Погружаясь в захватывающую