Эпоха позднего правления династии Токугава в Японии. В детстве перед глазами Тэцуносукэ произошло убийство его родителей. В возрасте 15 лет Тэцуносукэ присоединяется к отряду синсэнгуми, направленному на борьбу с преступностью, стремясь отомстить за убийство близких. В скором времени его ожидает тяжелое испытание, связанное с лицом агрессии, страданий и кровопролития.

Новичок по имени Хисонэ Амакасу прибывает на авиабазу Сил самообороны Японии. Молодая женщина присоединилась к Военно-воздушным силам, стремясь сохранить дистанцию от окружающих, поскольку у нее есть психическое состояние, вызывающее непредумышленные страдания близких ей людей. Решение Хисонэ оказало определяющее влияние, приведя его к встрече со змеем, способным трансформироваться в боевой самолёт. Дракон, спрятанный на объекте, доверил управление себе Амакасу, радикально преобразив её жизнь.