Спустя три года со старта Тихоокеанского конфликта мать юного Махито стала жертвой пожара в Токио; затем, спустя год, его отец сочетался браком с её сестрой и отправил наследника в родовое имение за городом. Основной кормилец семейства занят работой на оборонном предприятии и редко посещает дом, оставляя мальчика наедине с ожидавшей ребёнка мачехой, пожилыми слугами и странной серой птицей, которая его сразу начала преследовать. В один день пернатый собеседник обещает Махито встречу с матерью и

Мальчик по имени Любиччи обитает в городе, окружённом 4000-метровым барьером, полным непрерывно дымящих фабричных труб; обитатели даже не представляют себе облик неба. Юноша жаждет лицезреть те светила, которые его отец часто описывал ему. В одну из хэллоуинских ночей ему довелось столкнуться с существом по имени Пупелл – созданием из отходов. На планете есть поселение, окружённое четырёхкилометровым барьером. В населённом пункте имеется огромное количество дымовых труб, непрерывно выделяющих