Юноша под именем Сайтам проживает в вселенной, несмешно напоминающей нашу реальность. Ему двадцать пять, у него гладкая голова и он обладает исключительной красотой; кроме того, его сила такова, что одним движением уничтожает любую угрозу человечеству. Он стремится найти своё место в мире, одновременно отпугивая чудищ и злодеев.

В возрасте всего лишь 16 лет Хатори Тисэ пережила значительно более сложные испытания по сравнению со сверстниками. Оставшись без поддержки близких и перспектив, девушка приходит к выводу, что перед ней нет открытых путей. Однако неожиданная встреча запускает застоявшиеся шестерёнки жизненного пути. В момент наибольшей тьмы к Хатори является загадочный волшебник, предлагая трансформировать её судьбу. Способствует ли его вмешательство освобождению девушки от тьмы или усугубляет её положение?