На окраине мира располагается государство Озмарго, населенное разнообразными монстрами, где власть принадлежит могучему королю Леонхарду. По итогам завершения длительной конфронтации между жителями Озмарго и человечеством был ратифицирован договор о мире, согласно которому ежегодно в определенный вечер представители людского общества предоставляют монарху ритуальное угощение. В качестве очередного ритуала приносит себя молодая женщина по имени Сарайфи, обладающая внешней деликатностью, но

Семья Аои и Аканэ потеряла родителей 13 лет тому назад; заботясь о младшей, Аканэ отказалась от намерения переселиться в столицу с возлюбленным Синносукэ. Аои испытывает чувство обязательности по отношению к своей сестре с того времени. На одном из фестивалей знаменитый мастер жанра энка, именуемый Данкити, предлагает начинающей певице Аое принять участие в концерте. Спустя продолжительный период разлуки Синносукэ вновь прибывает в свой родной городок. Вдруг таинственным образом возникает образ