По завершении национального тенниса среди лицеистов 12-летний юный талант Рёма Этидзэн улетает в США для повышения мастерства. Рём стремится разобраться в причинах ухода отца из профессионального тенниса после последнего матча Открытого чемпионата США, исследуя свой собственный игровой стиль. После внимательного анализа записей последнего поединка Рёма по-прежнему не может разобраться в мотивах ухода его отца от тенниса. Внезапно мистическая сила перенесла Рёма вместе со сверстником Сакуной

Эпоха позднего правления династии Токугава в Японии. В детстве перед глазами Тэцуносукэ произошло убийство его родителей. В возрасте 15 лет Тэцуносукэ присоединяется к отряду синсэнгуми, направленному на борьбу с преступностью, стремясь отомстить за убийство близких. В скором времени его ожидает тяжелое испытание, связанное с лицом агрессии, страданий и кровопролития.