Семья Аои и Аканэ потеряла родителей 13 лет тому назад; заботясь о младшей, Аканэ отказалась от намерения переселиться в столицу с возлюбленным Синносукэ. Аои испытывает чувство обязательности по отношению к своей сестре с того времени. На одном из фестивалей знаменитый мастер жанра энка, именуемый Данкити, предлагает начинающей певице Аое принять участие в концерте. Спустя продолжительный период разлуки Синносукэ вновь прибывает в свой родной городок. Вдруг таинственным образом возникает образ