Страна Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата.

Группа пяти участниц школьной литературной группы стремится установить более тесные отношения между собой. На вопрос о том, какие желания она хотела бы исполнить перед смертью, участница ответила: «Попробовать интимные отношения». Этот отклик вдохновит друзей, побуждая каждую начать индивидуальное путешествие к зрелости.

В лондонской статистике зафиксирована закономерность: более двух третей всех фатальных инцидентов связаны с драконовыми атаками. Не многие замечают этих существ, однако встречаются те, кто яростно противостоят им. Жители лондонских окраин, наоборот, имеют возможность наблюдать за драконами. Фактически, способность напрямую взаимодействовать с этими сущностями доступна исключительно ограниченному числу магов и колдунов. Например, подобные персонажи, такие как Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол. В

Новый этап жизни начался для дважды повторившей класс ученицы по имени Кумико Омаэ, имеющий ключевое значение. Танака Аска вместе с несколькими другими участницами завершили обучение. Кумико и Томоэ Кабэ теперь будут заниматься наставничеством новоприбывших членов духового коллектива, куда также влились Канадэ Хисаи, Мотому Цукинаге, Мирэй и Сацуки Сузуки. Наступает время музыкального фестиваля "Восход", где продолжаются отборочные прослушивания основного оркестра под руководством