В 1273 году н.э. события развернулись в Иерусалиме. Обширные пространства превратились в бесплодную пустыню; жители покинули свои жилища, тогда как три могущественные страны продолжают сражаться между собой на этом опустошённом месте. Члены Круга объединяются ради охраны священного города и монарха Левона. Райдер, собрав под свои знамёна всех подданных своего государства, планирует восстание против угнетения в загадочной державе. Жители горных районов, оберегающие интересы лишенных земель,

Вначале Создатель образовал землю и небеса. Позднее он занялся творением множества существ, однако вскоре утомился от поиска оригинальных идей и передал данную задачу Отделу небесного творчества. Ежедневно ангел по имени Симода, выполняющий роль связующего звена между Творцом и творцами дизайна, следит за тем, как его товарищи создают неповторимые жизненные формы под заказ клиентов.