История аниме развернется вокруг приключений пары центральных персонажей, обучающихся в известной школе. Джей, известный также как Кома Дзингудзи, является обаятельным президентом студенческого объединения; его мягкая улыбка неотразимо действует на сердца многих студенток. Цубаса Хаякава, второй по счету, является универсальным сотрудником местной кофейни, выделяющимся безупречным тактом и изысканной воспитанностью. Искусные узоры на пене кофе делают его знаменитое латте предметом восхищения

Молодой человек по имени Ангэ Юки испытывает страсть к музыке. На концерте с участием коллективов Eclipse и Lost Eden, поддавшись кровожадному порыву, Ангэ впал в обморок. Придя в себя, он обнаруживает, что артисты на сцене оказались оборотнями, а сам превратился в одного из них. Он принимает решение участвовать в ежегодном музыкальном состязании «Заключение под светом» для представителей вампирской общины.