Харука отправляется из своего небольшого городка в мегаполис, стремясь осуществить заветную цель – обучение в знаменитой «Школе искусств Саотомэ» для талантливых певцов и музыкантов. С раннего возраста её привлекает музыка, она сочиняет собственные мелодии, поэтому присоединилась к вторичным участникам. Тем не менее, она должна создавать произведения для начинающих артистов, каждый из которых обладает уникальным стилем и особенностями. Каждый персонаж соответствует архетипам популярных женских

Молодой человек по имени Ангэ Юки испытывает страсть к музыке. На концерте с участием коллективов Eclipse и Lost Eden, поддавшись кровожадному порыву, Ангэ впал в обморок. Придя в себя, он обнаруживает, что артисты на сцене оказались оборотнями, а сам превратился в одного из них. Он принимает решение участвовать в ежегодном музыкальном состязании «Заключение под светом» для представителей вампирской общины.