Главным персонажем увлекательного анимационного фильма является молодой человек Тандзиро Камадо, обитающий в эпоху Тайсё в японской стране. Когда демоны истребляют его родню, оставляя лишь трансформировавшуюся во мрак младшую сестру по имени Незуко, его жизнь приходит в полный упадок. Тандзиро выбирает путь борьбы с демонами ради мести за близких и надежды преобразовать Незуко обратно в человека. В ходе этого рискованного похода герой сталкивается с разнообразными персонажами – друзьями и

Вскоре после восстановления силы главных героев их снова направляют на новую миссию. На сей раз возглавляемые огненным лидером Кёдзюро Рэнгоку герои оказываются внутри поезда, где за короткое время исчезло больше 40 пассажиров, а разведывательные отряды потерпели потери от неизвестного злодея. Что таится за этой железнодорожной экспедицией и какие испытания ждут новобранцев?

Сорей — молодой человек, воспитанный в окружении невидимых для обычных смертных существ по имени серафимы. Сорей убежден в легенде о том, что «в давние времена каждый мог созерцать серафинов» и стремится разгадать старинную загадку, чтобы обеспечить мирное сосуществование между этими существами и человечеством. В один прекрасный момент герой по имени Сорей впервые посещает людскую столицу и непреднамеренно становится участником ряда обстоятельств, завершившимся его обретением магического оружия