Однажды молодой человек нашёл на дороге маленького чернопёром кота, который оказался демоническим слугой, вступающим в сделку с людьми: он выполняет обязанности за право питаться кровью своего покровителя. Кошка вовлекает молодого человека в противостояние среди вампиров, ставя перед ними задачу разгадать секрет одного из властелинов.