Ржавление давно стало серьезной проблемой для Японии. Заражение распространяется не только на металлы, но также затрагивает почву, флору и даже население. В отсутствие лекарства население испытывает особую тревогу перед разыскиваемым грибным преступником Биско Акабоси, известным как Гриб-Пожиратель; полагают, что из его оружия растут грибы, распространяющие ржавчину. Доктор Мило Нэкоянаги, соблюдая тайну, приобретает нелегальные грибы с целью создания лекарства для спасения своей умирающей

Группа талантливых наследников династии Граннцрайх, возглавляемая обаятельным наставником Хайне, должна наладить дружеские отношения с гостившими принцами Романами — Евгением и Иваном, внешне похожими на ангелов. Иногда забывают, что под видом ангелов могут скрываться злые сущности.