Япония альтернативного мира, 1931 год. В течение 64 года эры Мэйдзи династия Токугавы продолжает удерживать контроль, тогда как императорская власть у императора Мэйдзи остается утраченной. В государстве порядок обеспечивают представители структуры "Нуэ", выполняющие функции государственных силовиков. В Японии также создан уникальный энергетический ресурс, именуемый "Пульс Дракона", который позволил стране достичь исключительного сочетания достижений науки и техники эпохи