Главным персонажем увлекательного анимационного сериала выступает Орфен – одаренный чародей, ранее обучавшийся в элитной Школе Зубчатой Башни. Отказавшись от академической рутины ради независимости, он покинул университетские пределы и пустился в личные путешествия. Орфен вместе с сестрами – магической клири, способной принимать облик мечи, и Летицией – отправляется искать свою старую подругу Азалию, превратившуюся в дракона. Орфен продолжает свой рискованный маршрут, полный тайн и препятствий,