Сю Огата служит в частной армии ультрасовременного океанского мегаполиса Байрон-Сити, где он борется с демонами, расположенным посреди Тихого океана. Сю постоянно сталкивается с дефицитом средств, едва сводя свои расходы с доходами. Вместе со своей верной напарницей демоницей Кисарой он борется против порождений мрака, однако каждое истребление такого существа несёт за собой последствия. Вейрон-Сити представляет собой обширный висящий над водой мегаполис, возникший благодаря обнаружению

Ватару Садзё испытывает глубокие чувства к однокласснице Аике Нацукаве, однако скрывает их, предпочитая поддерживать дружеские отношения. Вдруг ему приходит осознание собственной недостойности перед этой привлекательной женщиной, после чего он принимает решение о необходимости отдаления от неё. Вдругая перемена в поведении Ватара ставит Айку в замешательство, обнаруживая её собственные скрытые эмоции по отношению к нему. Ватару Садзё, испытывающий чувства к своей однокласснице Айке Нацукасой,