Япония альтернативного мира, 1931 год. В течение 64 года эры Мэйдзи династия Токугавы продолжает удерживать контроль, тогда как императорская власть у императора Мэйдзи остается утраченной. В государстве порядок обеспечивают представители структуры "Нуэ", выполняющие функции государственных силовиков. В Японии также создан уникальный энергетический ресурс, именуемый "Пульс Дракона", который позволил стране достичь исключительного сочетания достижений науки и техники эпохи Эдо. В тот момент оппозиционная группа под названием «Кутинава» готовится к мятежу; внутри организации «Нуэ», призванной подавлять подобные действия, растет напряжение; тем временем Сава Юкимура охотится за убийцей своей семьи, жертвой которого стала в юные годы. Приглашаем вас в параллельную версию Японии, где реставрация Мэйдзи не состоялась, а управление страной по сей день сосредоточено в руках клана Токугава. Удалось обнаружить редкий энергетический ресурс, именуемый "драконовая жила", благодаря чему возникло государство, где совмещаются новейшие достижения науки и дух традиционного периода Эдо. Тем не менее часть населения испытывала недовольство существующими обстоятельствами, что привело к созданию группировки под названием «Нуэ», подчиняющейся непосредственно сёгунату и обеспечивающей выполнение его распоряжений. Это произошло в 1931 году, который соответствовал 64-му году эпохи Мэйдзи. Группировка оппозиционеров во главе с Кутинавом замышляет военный мятеж, опираясь на мощь клановцев "голубой крови", обладающих способностью получать силы от прикосновения к животным. Члены организации "Нуэ", включая преданного сёгунату карателя Саву Юкимуру, выступают их антагонистами. В поисках мести за истребленную родню, которую уничтожил безжалостный Дзяномэ во времена её детства, девушка опирается на наследие своего знатного рода