С момента триумфа над воскрешенным монстром — Бахамутом — миновало десятилетие. Цивилизация развивается успешно, тогда как восстановленный город практически полностью восстановлен стараниями множества подчинённых существ тьмы. Божественные силы ослабевают по мере того, как человечество отворачивается от веры в них. Недолговечный период спокойствия балансирует на грани: разные взгляды духов, смертных и божеств на будущее их сообществ вызывают опасения. В трудные дни столица принимает Нину Дранго, приехавшую искать работу. В тот момент она непреднамеренно сталкивается с Азазелем, предводителем мятежных духов, а также с загадочным существом по имени Мугаро, наделенным божественной мощью. Нина оказывается вовлечённой в запутанную цепь обстоятельств. С момента триумфа над воскрешенным монстром — Бахамутом — миновало десятилетие. Цивилизация развивается успешно, а восстановленные руины главного города практически завершены благодаря труду множества подчинённых существ. Божества ослабевают, поскольку человечество отвергает их почитание. Недолговечный период спокойствия балансирует на грани: разные взгляды духов, смертных и божеств на грядущее их сообществ вызывают тревогу. В этот сложный момент столица принимает молодую искательницу наград по имени Нина. Жители города сразу оценили её сердечность и оптимизм. Однако молодая женщина обнаруживает свою сложность, скрытую от поверхностного взгляда, и вовлекается в вихрь обстоятельств благодаря своим сверхчеловеческим талантам. На чью позицию она решится перед началом конфликта? Какие действия совершают персонажи в первом сезоне? Вернутся ли спокойствие и благополучие в страну Мистарсия?