Наконец, после многих лет мучительных переживаний по поводу неразделенной страсти, молодой человек Наоя вступает в отношения со своей давней знакомой Саки, которой он был предан долгие годы. Однако неожиданно признание в чувствах получает от девушки по имени Нагиса. Страх обидеть Нагису удерживает Наою от отказа, однако предательство Саки также ему чуждо. Наоя делает предложение о совместной троичной связи двум дамам.