Счастье Наоя Мукая, ученика обычной японской школы, обрело форму после того, как его давняя знакомая Саки Саки дала согласие на отношения. Наоя открыто демонстрирует свои чувства к девушке, надеясь сохранить крепкие узы между ними, что неизменно вызывает неловкость у неё среди друзей по школе. Когда Нагиса Минасэ открывает свои чувства молодому человеку, ситуация претерпевает кардинальные изменения. В школьные годы девушка испытывала чувства к Наою и долгое время собирала волю, чтобы открыть ему свои эмоции. Несмотря на восхищение решимости Нагисе, Наоя сперва отказался от её просьбы, однако затем начал сомневаться. Ему ни за что не хочется покидать Саки, и внезапно возникает мысль о свидании сразу с двумя девушками. Так возникают необычные связи между Наоей, двумя его партнершами – Саки и второй дамой, нарушая общепринятые нормы общества. Сколько времени продержатся данные взаимоотношения?