Шестью годами ранее в учебном заведении под названием "Башня Клыка" разыгралась драма, связанная с заколдованным клинком по имени Балтандерс и чародейкой Азали. В ходе происшествия Азали оказалась неспособной контролировать силу своего оружия, превратившись в огромного дракона, известного как Огненный Август. Мальчик по имени Криланцо, чьё сердце трепетало от обожания перед Азали, с тревогой обнаруживает, что руководители башни предпочитают замалчивать происшествие вместо спасения девушки. Разгневанный подобным поведением, Криланцо полон решимости любой ценой восстановить у Азали прежний вид человека.

Приняв имя Орфена и оставив позади свою башню и занятия колдовством, герой уходит из мира магии. Орфенит планирует кругосветное путешествие, стремясь отыскать метод исцеления для Азалии. Он уверенно движется к заветной цели, преодолевая множество препятствий и рискуя ради спасения подруги и наставницы, несмотря на многочисленные опасности и увлекательные испытания на его жизненном маршруте.