В начале мироздания на планете возник первый дух под названием Юань Ди, который стал предком всех демонов и получил божественные почести. Спустя миллионы лет после спасения Тангутским монахом, обезьяний монарх берётся оберегать своего покровителя во время путешествия за святыми текстами Будды. Эти два владыки тьмы предопределены для финальной схватки.

Восемь столетий назад Се Лянь занимал позицию наследника престола в королевстве Сяньле. Популярен у всех, этот человек в сравнительно раннем возрасте достиг небесной сферы, однако дважды от неё был удалён. В третий раз Се Лянь подвергается насмешкам со стороны представителей всех трёх королевств. В ходе своего первого задания в роли жителя небесного мира, он сталкивается с загадочным существом, управляющим духами и сеющим страх среди обитателей неба.