С древних времен рядом с человечеством скрытно функционирует Орден волшебников - сообщество мастеров магии, исследующих тайны мироздания вне поля зрения непосвященных масс. Но и среди этих мастеров вполне обычны человеческие слабости, включая ревность, конфликты и стремление к доминированию. Подобные правонарушения часто приходится разбирать профессору Эл-Меллою II, который известен под псевдонимом лорд Вэйвер Вельвет, - вспыльчивому и наблюдательному наставнику Лондонской школы чародейства,

Вскоре после восстановления силы главных героев их снова направляют на новую миссию. На сей раз возглавляемые огненным лидером Кёдзюро Рэнгоку герои оказываются внутри поезда, где за короткое время исчезло больше 40 пассажиров, а разведывательные отряды потерпели потери от неизвестного злодея. Что таится за этой железнодорожной экспедицией и какие испытания ждут новобранцев?

В последний школьный день кузина и давняя знакомая Итсуки, Махиру, сообщает о своей беременности. Вдруг откуда-то материализуется проход, мгновенно доставляющий их в вселенную Гранвании, наполненную существами, именуемыми "нечистыми". Впоследствии становится известно, что лишь Ицуки способен предотвратить глобальное разрушение и хаос мира. Он вместе со своими детьми, рожденными от двенадцати женщин, символизирующих знаки Зодиака. Если цель останется невыполненной, Итсуку навсегда