С давних времен маги и вечноживущие населяли всю планету. Когда внезапно исчезла энергия, питавшая прогресс в боевых искусствах, изготовление магических артефактов и дарование бессмертия, мир людей претерпел кардинальные изменения. Заклинатели и изгнатели духов утратили свои силы, превратившись в обычных людей, неспособных более оберегать окружающих от злых сущностей. Прошло 300 лет. Пять иностранцев достигли Китая, их приход обозначил наступление эпохи грандиозных перемен и предвестие конца

Давным-давно божество по имени Е Чэнь переместилось из божественного царства в мир под лазурными небесами. В мире, разбитом на множество государств, бойцы соревнуются ради завоевания титула непревзойденного мастера. Его имя превратилось в легенду после того, как за столетия Е Чэнь собрал внушительную армию. Однако постепенно божественные силы проникают в лазурную реальность, предвещая кровавое столкновение с драконовыми силами.

Десять тысячелетий тому назад верховный владыка небес Му Юнь был убит врагами, жаждавшими присвоить себе магический манускрипт, способный наказать божественные силы. Вдруг проснувшись после долгого забвения на земле предназначения, герой осознает, что его тело принадлежит человеку, всеми презираемому за неудачи.