Страна Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата.

В сельской местности проживает энергичная девочка, тогда как известная исполнительница находится под впечатлением от жизни в столице. Обе обладают значительно большим сходством, нежели может показаться изначально; их объединяет способность исцелять повреждения, вызывать дождь и управлять ветрами благодаря мощи мелодии. Когда же война вторгается в пределы их царства, чарующее пение теряет свою силу и эффективность.