С давних времен маги и вечноживущие населяли всю планету. Когда внезапно исчезла энергия, питавшая прогресс в боевых искусствах, изготовление магических артефактов и дарование бессмертия, мир людей претерпел кардинальные изменения. Заклинатели и изгнатели духов утратили свои силы, превратившись в обычных людей, неспособных более оберегать окружающих от злых сущностей. Прошло 300 лет. Пять иностранцев достигли Китая, их приход обозначил наступление эпохи грандиозных перемен и предвестие конца

Восемь столетий назад Се Лянь занимал позицию наследника престола в королевстве Сяньле. Популярен у всех, этот человек в сравнительно раннем возрасте достиг небесной сферы, однако дважды от неё был удалён. В третий раз Се Лянь подвергается насмешкам со стороны представителей всех трёх королевств. В ходе своего первого задания в роли жителя небесного мира, он сталкивается с загадочным существом, управляющим духами и сеющим страх среди обитателей неба.

Шэнь Цяо всегда оставался равнодушным к соревнованию и не стремился кому-то доказать своё превосходство. Он возглавлял загадочную религиозную группу на горе Сюаньду, однако вызов на поединок привел к тому, что он очутился под скалой, лишившись памяти и зрения. Его обнаружил Ян Уши, который уже потерял веру в человечество и перестал верить в честность и великодушие. Янь избегал общения с окружающими и держался независимо, однако увидев беспомощного Цяо, у него созрел хитрый замысел. Изгнанник

607 год – эпоха империи Суй. Жестокий монарх управляет страной, оставляя население в отчаянии. Отважный наемник сопровождает своего отпрыска в странствиях. Он увяз в финансовых обязательствах и соглашается даже на самые сомнительные задания – от сопровождения клиентов до выполнения криминальных поручений. Выполняя внешне рутинную миссию сопровождения, герой неожиданно попадает в гущу дворцовых заговоров и кровавых конфликтов между военными фракциями, став перед задачей остановить нашествие