Две тысячи лет назад безжалостного повелителя духов тьмы по имени Анос Вольдигод настигло поражение в битве. Благодаря волшебным умениям и силе, герой возродился вновь и появился среди смертных, дабы продолжить свою власть. К своему изумлению он обнаружил, что магическая сила заметно сократилась по сравнению с прошлым поколением, а наследники стали слабее. Принимается план проникновения в учебное заведение "Mao Gakuin" для усиления собственных способностей и восстановления утраченной власти среди повелителей демонов. В учебном заведении Анос встречает Миуру, чей незначительный уровень магии не позволяет ей считаться ученицей школы повелителей духов. Он замечает в ней скрытые возможности и решает взять ее под опеку.

Их совместное путешествие направлено на преодоление противников и укрепление мощи. На их дороге возникают соперники среди повелителей духов, стремящиеся захватить верховную власть над демонами и достичь высочайшего могущества. Борьба за господство развернулась, выживет лишь сильнейший. Анос применяет мудрость и силу, дабы преодолеть противников и обрести статус признанного повелителя демонических сил. Михаил способствует росту волшебного мастерства Миширы и достижению ею полного потенциала. В конечном итоге друзья превращаются в сильнейших мастеров по изгнанию духов внутри учебного заведения и уходят оттуда, дабы продолжить свой путь восстановления утраченного равновесия мира.