Аниме фильм переносит зрителей в эпоху сухого закона в США, где царят мафиозные разборки и жажда мести. Главный герой, Авилио Бруно, возвращается в родной город спустя семь лет после трагедии, в которой его семья была жестоко убита. Получив анонимное письмо с именами виновных, он решает внедриться в мафиозный клан Ванетти, чтобы отомстить.

Сюжет разворачивается вокруг сложных взаимоотношений между членами мафии, где доверие — редкость, а предательство — обычное дело. Авилио, скрывая свои истинные намерения, постепенно завоевывает доверие клана, приближаясь к своей цели. Однако, чем глубже он погружается в мир криминала, тем больше осознает, что месть может разрушить не только врагов, но и его самого.

Фильм мастерски передает атмосферу 1920-х годов, сочетая напряженный сюжет с глубокими психологическими портретами персонажей. Это история о том, как жажда мести может стать смыслом жизни, но и привести к ее разрушению.