На протяжении долгого времени развернулась ожесточенная борьба между технологически продвинутой державой и магическим королевством Ведьмовства. В один прекрасный день юный воин, удостоенный звания самого мощного в государстве, сталкивается с наследницей соседнего королевства. Несмотря на непримиримость между ними, рыцаря восхищает привлекательность и благородство принцессы, тогда как её привлекает его мощь и манера существования. Вражда между миром знаний и царством чародейства разгорается яростным огнем. Свыше века назад три влиятельные роды – Лу, Зоа и Гидра – заложили основы независимого королевства, бежав от преследований имперских властей. Со временем разногласия усилились, потомки семей разошлись во мнениях относительно управления страной, вдобавок возник внешнеполитический вызов. В преддверии выборов главы семьи напряжение между кланами неуклонно возрастает. Между тем, судьбы приводят Сисбеллу Лу к её давнему защитнику, тогда как Алису Лус мучают колебания: одну сестру обвиняют в измене, другую — в сотрудничестве с противником, а неожиданный альянс от представителей рода Зоа ставит всё вверх дном.