В то время как человечество отдаёт дань уважения победителю над владыкой тьмы, обитатели потустороннего царства организуют состязание, где триумфатор займёт трон их властелина. Через три месяца становится известно, что лидером борьбы за трон оказался некий Хельк – он легко справляется со зловещими противниками, улыбаясь, но одновременно требует истребить человечество из-за глубокой ненависти к нему. Одна из Четырех Небесных Владычиц, по имени Вермилио, стремится понять глубинные причины действий Хелька, видя его поступки весьма необычными. В то время как люди поспешно готовятся к торжеству победы над Владыкой Теней, обитатели демонического царства с такой же поспешностью организуют состязание, чьё решение определит нового владыку мрака. Несмотря на то, что месяцы прошли и жизнь вернулась в привычную колею, соревнования по-прежнему продолжаются в полном разгаре. На самом деле вопрос заключается не в затянувшемся процессе выборов, а в том, что лидер состязаний – человек по имени Хельк – вызывает тревогу. С уверенным видом, сокрушая противников одной рукой и приветствуя зрителей другой, он открыто выражает свою неприязнь к людям. Это, по меньшей мере, противоречит логике, верно? Вамирио пришла к выводу о необходимости любой ценой разгадать тайну этого человека. Ведь фактически от этого зависит не просто коронование монарха, но и судьба всех демонических существ!