В просторах степной местности Новорода, где простирались обширные заросли сухой травы, обитало кочевое племя, почитавшее воинское мастерство, признававшее божество по имени Панденг и прославляющее подвиги героев. Там мужчины отличались страстностью, а дамы проявляли твердость характера. Циньян – так именовалось их государство. В регионе Циньян происходят конфликты, касающиеся борьбы за господство среди кочевников севера и противостояния с Восточной Землёй. По указанию Верховного Правителя маленького наследного принца Циняна Лю Гуйчэна отправили жить среди народа Янжена в его юные годы. Возвратив Лю Гуйчэна в Бэйду после мятежа, его старшие родные пренебрегали молодым и хрупким наследником, поглощенные борьбой за трон. После прохождения многочисленных испытаний войны и жизненных коллизий, мягкий по натуре Лю Гуйчэн медленно возмужал и окреп, преодолевая козни со стороны своих старших братьев.

В тот период ослабевала династия Востока, уступая место множеству независимых земель. Циньский владыка Циньяна активно искал сближения со страной Ся Тан ради осуществления своей мечты о гегемонии на Дальнем Востоке. Лю Гуйчэна заключили под стражу в качестве заложника в княжестве Ся Тан. Встретив в тех краях воинственного бойца по имени Цзие, известного своим неукротимым характером и стойкостью духа, герой проникся симпатией и вскоре стал с ним неразлучным другом. Рассказ повествует о юном наследнике Чжаоу, который станет монархом Юлем из рода Се.