Волшебник-воин Орфен
Шестью годами ранее в учебном заведении под названием "Башня Клыка" разыгралась драма, связанная с заколдованным клинком по имени Балтандерс и чародейкой Азали. В ходе происшествия Азали оказалась неспособной контролировать силу своего оружия, превратившись в огромного дракона, известного как Огненный Август. Мальчик по имени Криланцо, чьё сердце трепетало от обожания перед Азали, с тревогой обнаруживает, что руководители башни предпочитают замалчивать происшествие вместо спасения