Юноша по имени Перси проживает вместе со своим дедом в уединенной пристани, расположенной далеко вверх от облаков. Юноша ценит обыденность своего существования, однако втайне жаждет ярких впечатлений. Вдруг однажды жизнь героя кардинально трансформируется благодаря неожиданному визиту загадочного незнакомца, тесно связанного с ним, который уничтожает все любимые вещи парня. Полон решимости отомстить противнику, Персиваль начинает своё путешествие.