Аниме фильм продолжает историю, разворачивающуюся в мире, где вампиры живут среди людей, скрывая свою истинную природу. Главный герой, детектив Юки Анзай, наполовину вампир, работает в специальном подразделении, занимающемся расследованием преступлений, связанных с вампирами. Его партнерша, Цукаса Тайра, обычная студентка, которая случайно оказывается втянутой в этот мир. Их отношения становятся центральной темой, исследуя границы между человеком и монстром, любовью и инстинктами.

В аниме фильме акцент сделан на внутренние конфликты персонажей и их борьбу с предрассудками общества. История насыщена напряженными моментами, когда герои сталкиваются с опасностями, исходящими как от людей, так и от вампиров. Визуальный стиль подчеркивает мрачную атмосферу, а динамичные сцены боев добавляют остроты. Аниме фильм исследует темы доверия, принятия и борьбы за право на существование в мире, где границы между добром и злом размыты.