Ётаро, покинув тюремные стены, принял твёрдое решение порвать с криминальными деяниями прошлого. Его заветная цель – посвятить себя искусству традиционного японского жанра рассказывания историй ракуго. Ётаро решает отправиться напрямую к известному мастеру ракугоки Якумо Юракутэи, чтобы тот стал наставником и передал ему свои знания, необходимые для достижения мастерства в новом деле.